1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением языков и спортом. Она и не подозревает, что судьба в лице КГБ уже приготовила для нее особую роль. Ее неожиданная внешность — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прибывает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Полковник Волохов и его команда задумывают хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю Уиллеру в качестве приманки, чтобы раскрыть предателя в оборонной отрасли. Начинается опасная шпионская игра.