1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают сотруднику местного сыска Алексею Лыкову.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом, бросающим вызов всему, что он знал. Цена правды оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.